أسعار الشحن على خطوط متعددة تستمر في الارتفاع!

في هذا الموسم التقليدي للشحن، أصبحت مساحات الشحن الضيقة، وأسعار الشحن المرتفعة، وموسم الركود القوي عوامل رئيسية في السوق. تُظهر البيانات الصادرة عن بورصة شنغهاي للشحن أنه منذ نهاية مارس 2024 وحتى الآن، ارتفع سعر الشحن من ميناء شنغهاي إلى سوق الموانئ الأساسية في أمريكا الجنوبية بنسبة 95.88%، بينما ارتفع سعر الشحن من ميناء شنغهاي إلى سوق الموانئ الأساسية في أوروبا بنسبة 43.88%.

يُحلل خبراء في هذا القطاع أن عوامل مثل تحسن الطلب في السوق الأوروبية والأمريكية، واستمرار الصراع في البحر الأحمر، تُعدّ الأسباب الرئيسية للارتفاع الحالي في أسعار الشحن. ومع حلول موسم الذروة التقليدي للشحن، قد تستمر أسعار شحن الحاويات في الارتفاع مستقبلًا.

ارتفعت تكاليف الشحن الأوروبية بأكثر من 20% خلال أسبوع

منذ بداية أبريل 2024، واصل مؤشر شنغهاي للشحن الشامل لحاويات التصدير، الصادر عن بورصة شنغهاي للشحن، ارتفاعه. وأظهرت البيانات الصادرة في 10 مايو أن مؤشر شنغهاي للشحن الشامل لحاويات التصدير بلغ 2305.79 نقطة، بزيادة قدرها 18.8% عن الأسبوع السابق، وبزيادة قدرها 33.21% عن 1730.98 نقطة في 29 مارس، وبزيادة قدرها 33.21% عن 1730.98 نقطة في 29 مارس، وهو أعلى من مستواه في نوفمبر 2023 قبل اندلاع أزمة البحر الأحمر، بزيادة قدرها 132.16%.

من بينها، شهدت الطرق المتجهة إلى أمريكا الجنوبية وأوروبا أعلى الزيادات. بلغ سعر الشحن (الشحن البحري ورسوم الشحن البحري الإضافية) المُصدّر من ميناء شنغهاي إلى سوق الموانئ الأساسية في أمريكا الجنوبية 5,461 دولارًا أمريكيًا/وحدة مكافئة لعشرين قدمًا (TEU)، بزيادة قدرها 18.1% عن الفترة السابقة، وبنسبة 95.88% عن نهاية مارس. أما سعر الشحن (الشحن ورسوم الشحن الإضافية) المُصدّر من ميناء شنغهاي إلى سوق الموانئ الأساسية الأوروبية، فقد بلغ 2,869 دولارًا أمريكيًا/وحدة مكافئة لعشرين قدمًا، بزيادة حادة قدرها 24.7% عن الأسبوع السابق، وبنسبة 43.88% عن نهاية مارس، وبنسبة 305.8% عن نوفمبر 2023.

قال المسؤول عن أعمال الشحن في شركة Yunqunar Logistics Technology Group العالمية لخدمات الخدمات اللوجستية الرقمية (المشار إليها فيما يلي باسم "Yunqunar") في مقابلة مع الصحفيين أنه اعتبارًا من أواخر أبريل من هذا العام، يمكن الشعور بأن الشحنات إلى أمريكا اللاتينية وأوروبا وأمريكا الشمالية وأسعار الشحن للطرق في الشرق الأوسط والهند وباكستان قد زادت، وكانت الزيادة أكثر وضوحًا في مايو.

وأظهرت البيانات التي أصدرتها شركة Drewry، وهي وكالة أبحاث واستشارات الشحن، في 10 مايو أيضًا أن مؤشر Drewry World Container Index (WCI) ارتفع إلى 3159 دولارًا أمريكيًا / FEU (حاوية بطول 40 قدمًا) هذا الأسبوع (اعتبارًا من 9 مايو)، وهو ما يتوافق مع عام 2022. فقد زاد بنسبة 81٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وكان أعلى بنسبة 122٪ من المستوى المتوسط ​​​​لـ 1420 دولارًا أمريكيًا / FEU قبل الوباء في عام 2019.

أعلنت مؤخرًا العديد من شركات الشحن، بما في ذلك شركة البحر المتوسط ​​للشحن (MSC)، وميرسك، وسي إم إيه سي جي إم، وهاباج-لويد، عن زيادات في الأسعار. لنأخذ شركة سي إم إيه سي جي إم كمثال. في نهاية أبريل، أعلنت سي إم إيه سي جي إم أنها ستعدل معايير FAK (جميع أنواع الشحن) الجديدة لمسار آسيا-شمال أوروبا إلى 2700 دولار أمريكي/حاوية مكافئة لعشرين قدمًا و5000 دولار أمريكي/وحدة مكافئة لعشرين قدمًا. وكانت هذه المعايير قد زادت سابقًا بمقدار 500 دولار أمريكي/حاوية مكافئة لعشرين قدمًا و1000 دولار أمريكي/وحدة مكافئة لعشرين قدمًا؛ وفي 10 مايو، أعلنت سي إم إيه سي جي إم أنها ستزيد سعر FAK للبضائع المشحونة من آسيا إلى موانئ دول الشمال الأوروبي اعتبارًا من 1 يونيو. ويصل المعيار الجديد إلى 6000 دولار أمريكي/وحدة مكافئة لعشرين قدمًا. ومرة ​​أخرى، زادت بمقدار 1000 دولار أمريكي/وحدة مكافئة لعشرين قدمًا.

صرح كي وين شنغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشحن العالمية العملاقة ميرسك، في مؤتمر هاتفي عُقد مؤخرًا، بأن حجم الشحنات على خطوط ميرسك الأوروبية قد ارتفع بنسبة 9%، ويعود ذلك أساسًا إلى الطلب القوي من المستوردين الأوروبيين على تجديد المخزونات. ومع ذلك، برزت أيضًا مشكلة ضيق المساحة، واضطر العديد من شركات الشحن إلى دفع أجور شحن أعلى لتجنب تأخير الشحنات.

في ظل ارتفاع أسعار الشحن، ترتفع أيضًا أسعار قطارات الشحن بين الصين وأوروبا. وصرح وكيل شحن مسؤول عن قطارات الشحن بين الصين وأوروبا للصحفيين بأن الطلب الحالي على قطارات الشحن بين الصين وأوروبا قد ارتفع بشكل ملحوظ، وأن أسعار الشحن على بعض الخطوط قد ارتفعت بمقدار 200-300 دولار أمريكي، ومن المرجح أن تستمر في الارتفاع مستقبلًا. وأضاف: "لقد ارتفع سعر الشحن البحري، ولا تستطيع مساحة المستودعات وسرعة التسليم تلبية طلب العملاء، مما أدى إلى نقل بعض البضائع إلى شحنات السكك الحديدية. ومع ذلك، فإن سعة النقل بالسكك الحديدية محدودة، وقد زاد الطلب على مساحات الشحن بشكل كبير على المدى القصير، مما سيؤثر حتمًا على أسعار الشحن".

عودة مشكلة نقص الحاويات

سواءً كان الأمر يتعلق بالشحن أو السكك الحديدية، هناك نقص في الحاويات. في بعض المناطق، يستحيل طلب الصناديق. تكلفة استئجار الحاويات في السوق تفوق زيادة أسعار الشحن. صرّح أحد العاملين في قطاع الحاويات في غوانغدونغ للصحفيين.

على سبيل المثال، ذكر أن تكلفة استخدام حاوية 40HQ (ارتفاع 40 قدمًا) على طريق الصين-أوروبا تراوحت بين 500 و600 دولار أمريكي العام الماضي، وارتفعت إلى 1000 و1200 دولار أمريكي في يناير من هذا العام. وقد تجاوزت الآن 1500 دولار أمريكي، بل وتتجاوز 2000 دولار أمريكي في بعض المناطق.

صرح وكيل شحن في ميناء شنغهاي للصحفيين بأن بعض ساحات الشحن الخارجية تمتلئ الآن بالحاويات، وأن هناك نقصًا حادًا في الحاويات في الصين. وارتفع سعر الصناديق الفارغة في شنغهاي ودويسبورغ بألمانيا من 1450 دولارًا أمريكيًا في مارس إلى 1900 دولار أمريكي حاليًا.

ذكر المسؤول عن أعمال الشحن المذكورة أعلاه في يونكونار أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار استئجار الحاويات هو أن الصراع في البحر الأحمر دفع عددًا كبيرًا من مالكي السفن إلى تحويل مسارهم إلى رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى إطالة دورة دوران الحاويات بما لا يقل عن أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع عن المعتاد، مما أدى إلى تفريغ الحاويات. كما تباطأت السيولة.

أشارت اتجاهات سوق الشحن العالمي (من أوائل إلى منتصف مايو) التي أصدرتها شركة ديكسون لوجيستكس في 9 مايو إلى أن الوضع العام لإمدادات الحاويات لم يشهد تحسنًا ملحوظًا بعد عطلة عيد العمال. هناك نقص متفاوت في الحاويات، وخاصةً الحاويات الكبيرة والطويلة، وتواصل بعض شركات الشحن تشديد الرقابة على استخدام الحاويات على طرق أمريكا اللاتينية. وقد تم حجز حاويات جديدة مصنوعة في الصين قبل نهاية يونيو.

في عام ٢٠٢١، تأثر سوق التجارة الخارجية بجائحة كوفيد-١٩، وشهدت سلسلة اللوجستيات الدولية سلسلة من التقلبات غير المتوقعة. لم يكن تدفق الحاويات المرتجعة المنتشرة حول العالم سلسًا، كما أن التوزيع العالمي للحاويات متفاوت بشكل كبير. تراكمت أعداد كبيرة من الحاويات الفارغة في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا وأماكن أخرى، وتعاني بلادي من نقص في حاويات التصدير. لذلك، تمتلئ شركات الحاويات بالطلبات وتتمتع بكامل طاقتها الإنتاجية. ولم يخف نقص الصناديق تدريجيًا إلا بنهاية عام ٢٠٢١.

مع تحسن إمدادات الحاويات واستعادة كفاءة التشغيل في سوق الشحن العالمية، كان هناك تراكم مفرط للحاويات الفارغة في السوق المحلية من عام 2022 إلى عام 2023، حتى حدث نقص في الحاويات مرة أخرى هذا العام.

قد تستمر أسعار الشحن في الارتفاع

فيما يتعلق بأسباب الارتفاع الحاد الأخير في أسعار الشحن، حلل المسؤول عن أعمال الشحن في شركة YQN للصحفيين أن الولايات المتحدة أنهت عمليًا مرحلة تفريغ البضائع ودخلت مرحلة إعادة التخزين. وقد تعافى حجم النقل عبر المحيط الهادئ تدريجيًا، مما عزز ارتفاع أسعار الشحن. ثانيًا، لتجنب أي تعديلات محتملة في التعريفات الجمركية من جانب الولايات المتحدة، استغلت الشركات المتجهة إلى السوق الأمريكية سوق أمريكا اللاتينية، بما في ذلك صناعة السيارات والبنية التحتية، ونقلت خطوط إنتاجها إلى أمريكا اللاتينية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على طرق أمريكا اللاتينية. وقد أضافت العديد من شركات الشحن طرقًا إلى المكسيك لتلبية الطلب المتزايد. ثالثًا، تسبب الوضع في البحر الأحمر في نقص في إمدادات الموارد على الطرق الأوروبية. كما ترتفع أسعار الشحن الأوروبية، من مساحات الشحن إلى الحاويات الفارغة. رابعًا، يأتي موسم ذروة التجارة الدولية التقليدية مبكرًا عن السنوات السابقة. عادةً ما يدخل شهر يونيو من كل عام موسم المبيعات الصيفية الخارجية، وترتفع أسعار الشحن تبعًا لذلك. ارتفعت أسعار الشحن هذا العام قبل شهر واحد من الأعوام السابقة، مما يعني أن موسم الذروة للمبيعات هذا العام وصل مبكرًا.

أصدرت شركة Zheshang Securities تقريرًا بحثيًا في 11 مايو بعنوان "كيف ننظر إلى الارتفاع الأخير غير المتوقع في أسعار شحن الحاويات؟" وذكر أن الصراع المطول في البحر الأحمر أدى إلى توترات في سلسلة التوريد. من ناحية أخرى، أدت تحويلات السفن إلى زيادة في مسافات الشحن. من ناحية أخرى، أدى انخفاض كفاءة دوران السفن إلى انخفاض دوران الحاويات في الموانئ، مما أدى إلى تفاقم توترات سلسلة التوريد. بالإضافة إلى ذلك، يتحسن هامش جانب الطلب، وتتحسن البيانات الاقتصادية الكلية في أوروبا والولايات المتحدة بشكل طفيف، إلى جانب توقعات ارتفاع أسعار الشحن في موسم الذروة، حيث يقوم أصحاب البضائع بتخزين البضائع مسبقًا. علاوة على ذلك، دخل خط الولايات المتحدة فترة حرجة من توقيع اتفاقيات طويلة الأجل، ولدى شركات الشحن الدافع لزيادة الأسعار.

في الوقت نفسه، يعتقد تقرير البحث أن نمط التركيز العالي والتحالفات الصناعية في صناعة شحن الحاويات قد شكلت قوة دافعة لرفع الأسعار. وقالت شركة Zheshang للأوراق المالية إن شركات خطوط حاويات التجارة الخارجية تتمتع بدرجة عالية من التركيز. اعتبارًا من 10 مايو 2024، شكلت أكبر عشر شركات خطوط حاويات 84.2٪ من سعة النقل. بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل تحالفات صناعية وتعاون بين الشركات. من ناحية أخرى، في سياق تدهور بيئة العرض والطلب، من المفيد إبطاء المنافسة الشرسة على الأسعار من خلال تعليق الإبحار والتحكم في سعة النقل. من ناحية أخرى، في سياق تحسن علاقة العرض والطلب، من المتوقع تحقيق أسعار شحن أعلى من خلال زيادات الأسعار المشتركة.

منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، شنّت قوات الحوثيين المسلحة في اليمن هجمات متكررة على السفن في البحر الأحمر والمياه المجاورة. ولم يكن أمام العديد من شركات الشحن العملاقة حول العالم خيار سوى تعليق حركة سفن الحاويات التابعة لها في البحر الأحمر والمياه المجاورة له، وتغيير مساراتها حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا. وهذا العام، لا يزال الوضع في البحر الأحمر متفاقمًا، حيث أُغلقت شرايين الشحن، وخاصة سلسلة التوريد بين آسيا وأوروبا، التي تأثرت بشدة.

وفيما يتعلق بالاتجاه المستقبلي لسوق شحن الحاويات، قالت شركة ديكسون لوجيستكس إنه في ضوء الوضع الحالي، ستظل أسعار الشحن قوية في المستقبل القريب، وتخطط شركات الشحن بالفعل لجولة جديدة من زيادات أسعار الشحن.

ستستمر أسعار شحن الحاويات في الارتفاع مستقبلًا. أولًا، لا يزال موسم ذروة المبيعات الخارجية التقليدي مستمرًا، وستُقام الألعاب الأولمبية في أوروبا في يوليو من هذا العام، مما قد يرفع أسعار الشحن؛ ثانيًا، انتهى تقريبًا استنزاف المخزون في أوروبا والولايات المتحدة، وتشهد المبيعات المحلية في الولايات المتحدة ارتفاعًا مستمرًا في توقعاتها بشأن تطور قطاع التجزئة في البلاد. ونظرًا لتزايد الطلب وضيق سعة الشحن، من المتوقع أن تستمر أسعار الشحن في الارتفاع على المدى القصير، وفقًا لمصدر يونكونار المذكور.