أسعار الشحن على خطوط متعددة تستمر في الارتفاع!

في هذا الموسم الذي يشهد عادةً ركوداً في حركة الشحن، أصبحت ضيق مساحات الشحن وارتفاع أسعار الشحن وقوة السوق من أبرز سمات السوق. وتشير البيانات الصادرة عن بورصة شنغهاي للشحن إلى أن أسعار الشحن من ميناء شنغهاي إلى أسواق الموانئ الرئيسية في أمريكا الجنوبية قد ارتفعت بنسبة 95.88% منذ نهاية مارس 2024 وحتى الآن، بينما ارتفعت أسعار الشحن من ميناء شنغهاي إلى أسواق الموانئ الرئيسية في أوروبا بنسبة 43.88%.

يرى خبراء القطاع أن عوامل مثل تحسن الطلب في أسواق أوروبا والولايات المتحدة، واستمرار النزاع في البحر الأحمر، هي الأسباب الرئيسية للارتفاع الحالي في أسعار الشحن. ومع حلول موسم الذروة التقليدي للشحن، من المتوقع أن تستمر أسعار شحن الحاويات في الارتفاع مستقبلاً.

ارتفعت تكاليف الشحن الأوروبية بأكثر من 20% خلال أسبوع واحد

منذ بداية أبريل 2024، واصل مؤشر شنغهاي الشامل لشحن حاويات التصدير، الصادر عن بورصة شنغهاي للشحن، ارتفاعه. وأظهرت البيانات الصادرة في 10 مايو أن مؤشر شنغهاي الشامل لشحن حاويات التصدير بلغ 2305.79 نقطة، بزيادة قدرها 18.8% عن الأسبوع السابق، و33.21% عن 1730.98 نقطة في 29 مارس، وهو أعلى من مستواه في نوفمبر 2023 قبل اندلاع أزمة البحر الأحمر، حيث بلغت الزيادة 132.16%.

شهدت خطوط الشحن إلى أمريكا الجنوبية وأوروبا أعلى الزيادات. بلغ سعر الشحن (الشحن البحري ورسوم الشحن الإضافية) للصادرات من ميناء شنغهاي إلى أسواق الموانئ الرئيسية في أمريكا الجنوبية 5461 دولارًا أمريكيًا لكل حاوية نمطية (TEU)، بزيادة قدرها 18.1% عن الفترة السابقة، و95.88% عن نهاية مارس. أما سعر الشحن (الشحن ورسوم الشحن الإضافية) للصادرات من ميناء شنغهاي إلى أسواق الموانئ الرئيسية في أوروبا، فبلغ 2869 دولارًا أمريكيًا لكل حاوية نمطية، بزيادة حادة قدرها 24.7% عن الأسبوع السابق، و43.88% عن نهاية مارس، و305.8% عن نوفمبر 2023.

صرح المسؤول عن أعمال الشحن في شركة يونكونار لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية الرقمية العالمية (المشار إليها فيما يلي باسم "يونكونار") في مقابلة مع الصحفيين أنه بدءًا من أواخر أبريل من هذا العام، يمكن ملاحظة زيادة في الشحنات إلى أمريكا اللاتينية وأوروبا وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن على الطرق في الشرق الأوسط والهند وباكستان، وقد كانت الزيادة أكثر وضوحًا في شهر مايو.

كما أظهرت البيانات التي نشرتها دروري، وهي وكالة أبحاث واستشارات في مجال الشحن، في 10 مايو، أن مؤشر دروري العالمي للحاويات (WCI) ارتفع إلى 3159 دولارًا أمريكيًا/حاوية بطول 40 قدمًا (FEU) هذا الأسبوع (حتى 9 مايو)، وهو ما يتوافق مع عام 2022. وقد زاد بنسبة 81% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكان أعلى بنسبة 122% من متوسط ​​المستوى البالغ 1420 دولارًا أمريكيًا/حاوية بطول 40 قدمًا قبل الوباء في عام 2019.

أعلنت العديد من شركات الشحن مؤخرًا، بما في ذلك شركة البحر الأبيض المتوسط ​​للشحن (MSC) وميرسك وسي إم إيه سي جي إم وهاباج لويد، عن زيادات في الأسعار. على سبيل المثال، أعلنت سي إم إيه سي جي إم في نهاية أبريل أنها ستعدّل، اعتبارًا من 15 مايو، معايير الشحن لجميع أنواع البضائع (FAK) لخط آسيا - شمال أوروبا إلى 2700 دولار أمريكي/حاوية مكافئة لعشرين قدمًا (TEU) و5000 دولار أمريكي/حاوية مكافئة لعشرين قدمًا (FEU). وكانت هذه المعايير قد زادت سابقًا بمقدار 500 دولار أمريكي/حاوية مكافئة لعشرين قدمًا و1000 دولار أمريكي/حاوية مكافئة لعشرين قدمًا. وفي 10 مايو، أعلنت سي إم إيه سي جي إم أنها سترفع، اعتبارًا من 1 يونيو، سعر الشحن لجميع أنواع البضائع (FAK) للشحنات القادمة من آسيا إلى موانئ الشمال الأوروبي، ليصل إلى 6000 دولار أمريكي/حاوية مكافئة لعشرين قدمًا، بزيادة قدرها 1000 دولار أمريكي/حاوية مكافئة لعشرين قدمًا.

صرح كي وينشنغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك، عملاق الشحن العالمي، خلال مؤتمر عبر الهاتف مؤخراً، أن حجم الشحنات على خطوط ميرسك الأوروبية قد ارتفع بنسبة 9%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الطلب القوي من المستوردين الأوروبيين لتجديد المخزونات. ومع ذلك، فقد برزت أيضاً مشكلة ضيق المساحة، مما اضطر العديد من الشاحنين إلى دفع أسعار شحن أعلى لتجنب تأخير الشحنات.

مع ارتفاع أسعار الشحن البحري، تشهد أسعار قطارات الشحن بين الصين وأوروبا ارتفاعًا مماثلًا. صرّح وكيل شحن مسؤول عن قطارات الشحن بين الصين وأوروبا للصحفيين بأن الطلب الحالي على الشحن عبر هذه القطارات قد ازداد بشكل ملحوظ، وأن أسعار الشحن على بعض الخطوط قد ارتفعت بمقدار 200 إلى 300 دولار أمريكي، ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في المستقبل. وأضاف: "ارتفعت أسعار الشحن البحري، ولم تعد مساحة التخزين والتوقيت كافيين لتلبية طلبات العملاء، مما اضطرنا إلى تحويل بعض البضائع إلى الشحن بالسكك الحديدية. ومع ذلك، فإن قدرة النقل بالسكك الحديدية محدودة، وقد ازداد الطلب على مساحات الشحن البحري بشكل كبير على المدى القصير، وهو ما سيؤثر حتمًا على أسعار الشحن."

مشكلة نقص الحاويات تعود

"سواءً كان الأمر يتعلق بالشحن البحري أو النقل بالسكك الحديدية، هناك نقص في الحاويات. في بعض المناطق، يستحيل طلب الحاويات. تكلفة استئجار الحاويات في السوق تفوق الزيادة في أسعار الشحن." هذا ما صرح به أحد العاملين في قطاع الحاويات في مقاطعة قوانغدونغ للصحفيين.

فعلى سبيل المثال، ذكر أن تكلفة استخدام حاوية 40HQ (بارتفاع 40 قدمًا) على خط الصين-أوروبا كانت تتراوح بين 500 و600 دولار أمريكي العام الماضي، ثم ارتفعت إلى ما بين 1000 و1200 دولار أمريكي في يناير من هذا العام. وقد تجاوزت الآن 1500 دولار أمريكي، وتتجاوز 2000 دولار أمريكي في بعض المناطق.

أفاد أحد وكلاء الشحن في ميناء شنغهاي للصحفيين بأن بعض ساحات الشحن الخارجية ممتلئة الآن بالحاويات، وأن هناك نقصاً حاداً في الحاويات في الصين. وقد ارتفع سعر الحاويات الفارغة في شنغهاي ودويسبورغ بألمانيا من 1450 دولاراً أمريكياً في مارس/آذار إلى 1900 دولار أمريكي حالياً.

أوضح المسؤول عن أعمال الشحن المذكورة أعلاه في شركة يونكونار أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع رسوم تأجير الحاويات هو أن النزاع في البحر الأحمر دفع عدداً كبيراً من مالكي السفن إلى تحويل مسارهم إلى رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى زيادة مدة دوران الحاويات بمقدار أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأقل عن المدة المعتادة، وبالتالي تباطؤ السيولة في الحاويات الفارغة.

أشارت بيانات اتجاهات سوق الشحن العالمية (من أوائل إلى منتصف مايو) الصادرة عن شركة ديكسون لوجستيكس في 9 مايو إلى أن وضع إمدادات الحاويات لم يتحسن بشكل ملحوظ بعد عطلة عيد العمال. وتوجد درجات متفاوتة من نقص الحاويات، لا سيما الحاويات الكبيرة والطويلة، وتواصل بعض شركات الشحن تشديد الرقابة على استخدام الحاويات على خطوط الشحن في أمريكا اللاتينية. وقد تم حجز حاويات جديدة مصنعة في الصين قبل نهاية يونيو.

في عام 2021، تأثر سوق التجارة الخارجية بجائحة كوفيد-19، حيث شهد تقلبات حادة بين انخفاض وانتعاش، وتعرضت سلسلة الإمداد اللوجستي الدولية لسلسلة من الظروف غير المتوقعة. لم يكن تدفق الحاويات العائدة من مختلف أنحاء العالم سلسًا، كما كان توزيعها العالمي غير متكافئ بشكل كبير. تراكمت أعداد كبيرة من الحاويات الفارغة في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا وغيرها، بينما تعاني بلادي من نقص حاد في حاويات التصدير. ونتيجة لذلك، امتلأت شركات الحاويات بالطلبات ووصلت إلى طاقتها الإنتاجية القصوى. ولم يبدأ النقص في الحاويات بالانحسار تدريجيًا إلا مع نهاية عام 2021.

مع تحسن إمدادات الحاويات واستعادة كفاءة التشغيل في سوق الشحن العالمي، كان هناك تراكم مفرط للحاويات الفارغة في السوق المحلية من عام 2022 إلى عام 2023، حتى حدث نقص في الحاويات مرة أخرى هذا العام.

قد تستمر أسعار الشحن في الارتفاع

فيما يتعلق بأسباب الارتفاع الحاد الأخير في أسعار الشحن، أوضح المسؤول عن أعمال الشحن المذكورة في شركة YQN للصحفيين أن السبب الرئيسي هو أن الولايات المتحدة قد أنهت فعلياً مرحلة تخفيض المخزون وبدأت مرحلة إعادة التخزين. وقد تعافى حجم النقل على خط المحيط الهادئ تدريجياً، مما ساهم في ارتفاع أسعار الشحن. ثانياً، لتجنب أي تعديلات محتملة على الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة، استغلت الشركات المتجهة إلى السوق الأمريكية سوق أمريكا اللاتينية، بما في ذلك صناعة السيارات والبنية التحتية، ونقلت خطوط إنتاجها إلى أمريكا اللاتينية، مما أدى إلى زيادة هائلة في الطلب على خطوط الشحن في أمريكا اللاتينية. وقد أضافت العديد من شركات الشحن خطوطاً جديدة إلى المكسيك لتلبية هذا الطلب المتزايد. ثالثاً، تسبب الوضع في البحر الأحمر في نقص في إمدادات الموارد على الخطوط الأوروبية. ومن مساحات الشحن إلى الحاويات الفارغة، ترتفع أسعار الشحن الأوروبية أيضاً. رابعاً، يبدأ موسم الذروة للتجارة الدولية التقليدية في وقت أبكر من السنوات السابقة. ففي شهر يونيو من كل عام، يبدأ موسم التخفيضات الصيفية في الخارج، وترتفع أسعار الشحن تبعاً لذلك. ارتفعت أسعار الشحن هذا العام قبل شهر واحد من السنوات السابقة، مما يعني أن موسم ذروة المبيعات لهذا العام قد بدأ مبكراً.

أصدرت شركة "تشيسانغ للأوراق المالية" تقريرًا بحثيًا في 11 مايو بعنوان "كيف نفسر الارتفاع المفاجئ وغير المتوقع في أسعار شحن الحاويات؟". وأشار التقرير إلى أن النزاع الممتد في البحر الأحمر قد أدى إلى توترات في سلاسل التوريد. فمن جهة، أدى تغيير مسارات السفن إلى زيادة مسافات الشحن، ومن جهة أخرى، أدى انخفاض كفاءة دوران السفن إلى تضييق نطاق دوران الحاويات في الموانئ، مما زاد من حدة التوترات في سلاسل التوريد. إضافة إلى ذلك، يتحسن هامش جانب الطلب، وتشهد البيانات الاقتصادية الكلية في أوروبا والولايات المتحدة تحسنًا طفيفًا، ومع توقعات ارتفاع أسعار الشحن في موسم الذروة، يقوم مالكو البضائع بتخزينها مسبقًا. علاوة على ذلك، دخلت خطوط الشحن الأمريكية مرحلة حاسمة لتوقيع اتفاقيات طويلة الأجل، مما يحفز شركات الشحن على رفع الأسعار.

في الوقت نفسه، يرى التقرير البحثي أن نمط التركيز العالي والتحالفات الصناعية في قطاع شحن الحاويات قد شكّلا قوة دافعة لرفع الأسعار. وذكرت شركة "تشيسانغ للأوراق المالية" أن شركات نقل الحاويات الخارجية تتمتع بدرجة عالية من التركيز. ففي 10 مايو 2024، استحوذت أكبر عشر شركات على 84.2% من طاقة النقل. إضافةً إلى ذلك، فقد تشكلت تحالفات وتعاونات صناعية بين الشركات. فمن جهة، في ظل تدهور بيئة العرض والطلب، يُسهم تعليق الرحلات البحرية والتحكم في طاقة النقل في الحد من المنافسة السعرية الشرسة. ومن جهة أخرى، في ظل تحسن العلاقة بين العرض والطلب، يُتوقع تحقيق أسعار شحن أعلى من خلال زيادات مشتركة في الأسعار.

منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، شنت قوات الحوثيين اليمنية هجمات متكررة على السفن في البحر الأحمر والمياه المجاورة. ولم يكن أمام العديد من شركات الشحن العالمية الكبرى خيار سوى تعليق حركة سفن الحاويات التابعة لها في البحر الأحمر والمياه المجاورة، وتغيير مساراتها حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا. ولا يزال الوضع في البحر الأحمر يتصاعد هذا العام، حيث أُغلقت شرايين الملاحة، لا سيما سلسلة التوريد بين آسيا وأوروبا، التي تأثرت بشدة.

وفيما يتعلق بالاتجاه المستقبلي لسوق شحن الحاويات، قالت شركة ديكسون لوجستيكس إنه بالنظر إلى الوضع الحالي، ستظل أسعار الشحن قوية في المستقبل القريب، وتخطط شركات الشحن بالفعل لجولة جديدة من زيادات أسعار الشحن.

"ستستمر أسعار شحن الحاويات في الارتفاع مستقبلاً. أولاً، لا يزال موسم ذروة المبيعات الخارجية التقليدي مستمراً، وستُقام دورة الألعاب الأولمبية في أوروبا في يوليو من هذا العام، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن؛ ثانياً، انتهى تقريباً تخفيض المخزون في أوروبا والولايات المتحدة، كما أن المبيعات المحلية في الولايات المتحدة ترفع باستمرار توقعاتها بشأن نمو قطاع التجزئة في البلاد. ونظراً لارتفاع الطلب ومحدودية طاقة الشحن، فمن المتوقع أن تستمر أسعار الشحن في الارتفاع على المدى القريب"، هذا ما ذكره مصدر من شركة يونكونار.